Δέκα χρόνια μετά την Τροία, ο Οδυσσέας δεν έχει γυρίσει σπίτι. Η Πηνελόπη τον περιμένει. Ο γιος του, ο Τηλέμαχος, έχει μεγαλώσει. Στον Όλυμπο, η Αθηνά μιλά στον Δία: «Είναι ώρα να επιστρέψει.» Έτσι αρχίζει η Οδύσσεια.
Η Καλυψώ του προσφέρει αθανασία. Παντοτινή νιότη. Ζωή θεού. Αυτός κλαίει στην ακροθαλασσιά κοιτώντας τη θάλασσα της Ιθάκης. Διαλέγει την Πηνελόπη. Διαλέγει τον θάνατο. Διαλέγει να είναι άνθρωπος.
Ναυαγός, γυμνός, καλυμμένος με αλάτι. Μια νεαρή πριγκίπισσα, η Ναυσικά, βγάζει με τις φίλες της ρούχα στο ποτάμι. Δεν τρομάζει. Του μιλά σαν ίσος προς ίσο. Η φιλοξενία είναι ιερή — και τώρα πρόκειται να τον βοηθήσει να γυρίσει σπίτι.
«Κανένας είναι το όνομά μου.» Το πιο διάσημο τέχνασμα. Ο Πολύφημος τυφλωμένος φωνάζει στους Κύκλωπες: «ΟΥΤΙΣ με σκότωσε!» — και κανείς δεν τρέχει. Η μήτις (πανουργία) νικά τη βία.
Είκοσι χρόνια. Η Αθηνά τον μεταμορφώνει σε ζητιάνο. Όταν συναντά τον γιο του, ο Τηλέμαχος δεν τον αναγνωρίζει. Όταν αποκαλύπτεται, αγκαλιάζονται και κλαίνε «σαν αετοί που έχασαν τα μικρά τους». Από εδώ ξεκινά το τέλος των μνηστήρων.